Essentiel des marchés financiers Présentiel

Tout public

Aucun

 Objectifs pédagogiques
 ■ Comprendre l'utilité et la typologie des marchés financiers
 ■ Appréhender la règlementation et la conformité sur les marchés
 ■ Gestion d'actifs par les asset managers et activité de market-making des banques
 ■ Maîtriser les titres financiers : actions et obligations
 ■ Appréhender les dérivés : futures, forwards, swaps et options

 1 ] UTILITÉ ET TYPOLOGIE DES MARCHÉS FINANCIERS
 ■ Financement de l'économie par les marchés
 ■ Lien entre banques et marchés financiers : titrisation et impact de Bâle
 ■ Les différents marchés
 ■ TP sur les taux et l'inflation
 ■ Lecture et discussion collective sur un rapport la BCE

 [ 2 ] RÈGLEMENTATION ET CONFORMITÉ SUR LES MARCHÉS
 ■ Périmètre et activité de supervision de l'ESMA et AMF
 ■ La règlementation EMIR
 ■ La règlementation Mifid / Mifir
 ■ La règlementation SFTR
 ■ Les obligations de transparence et reporting des acteurs des marchés financiers
 ■ Les règlementations OPCVM et AIFM
 ■ Discussion de l'intégration des critères ESG dans la règlementation européenne

 

 [ 3 ] GESTION D'ACTIFS PAR LES ASSETS MANAGERS ET ACTIVITÉ DE MARKET-MAKING DES BANQUES 
■ Typologie d'investisseurs et motivations économiques
■ Market-makers, intermédiaires  et brokers  [ ...]

■ Principales stratégies de gestion des investisseurs institutionnels
■ Gestion du risque sur les marchés
■ TP : description et calcul de performance sur une stratégie alternative de type long-shorts

 

[ 4 ] LES TITRES FINANCIERS : ACTIONS ET OBLIGATIONS
 ■ Typologie d'obligations
 ■ Primes de risques et pricing
 ■ Actions
 ■ TP : calcul du prix d'une obligation

 

 [ 5 ] LES DÉRIVÉS : FUTURES, FORWARDS, SWAPS ET OPTIONS
 ■ Caractéristiques communes aux dérivés
 ■ Dérivés fermes : des futures aux forwards aux swaps
 ■ Dérivés optionnels
 ■ TP : opération d'une opération de couverture avec des futures

 

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de manière à étudier l'aménagement de la formation.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.