Les différentes classes d’actifs Présentiel

• Appréhender les différentes classes d'actifs
• Développer une connaissance fine de l'organisation et des risques liés aux marchés financiers
• En comprendre les subtilités du vocabulaire financier

Le jargon de l'allocation d'actifs

• Valeur Liquidative
• Performance
• Volatilité
• Benchmark
• Corrélation
• Ratio de sharpe / Ratio d'information
• Tracking Error
• Risque et SRI
• Capitalisation / Distribution

Les classes d'actifs à la loupe

• Monétaire et taux
  • Le rôle des taux directeurs des banques centrales : BCE, FED
  • Détermination des niveaux des taux
  • Cas pratique sur cette classe d'actifs
• Les obligations
  • Définition, principes et exemples
  • Les risques liés aux obligations : inflation, risque de taux d'intérêt, risque de signature et rating
  • Cas pratiques : Impact de la hausse des taux directeur sur le portefeuille d'un client
• Les actions
  • Définition et performances long terme
  • Présentation des principaux indices
  • Valorisation des actions : par le marché, ratios, valorisation par rapport aux autres classes d'actifs
  • Les risques : la volatilité
  • Exemples

• Les ETF
  • Gestion passive versus gestion passif
• Immobilier
  • Immobilier résidentiel et immobilier d'entreprise
  • Valorisation de l'immobilier
  • La pierre papier : SCPI et OPCI
• Private Equity
  • Les différentes formes du PE
  • Risques et objectifs de performance

Autres classes d'actifs

• Développer son expertise en allocation d'actifs
  • Construction de l'allocation
    • Le principe de la diversification
    • La frontière efficiente de Markowitz
    • Allocation « cœur-satellite »
  • Réussir une allocation d'actifs
    • Prise de conscience du timing de marché
    • Versements périodiques
    • Sécurisationdes plus-values
    • Stop loss / Value at Risk
    • Arbitrage

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

En Inter:

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.

En Intra

Validation du planning avec le client / commanditaire.

Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h

Délai d'entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client.