Dernière mise à jour : 18/11/2024
Objectifs opérationnels
§ Connaître la nature et le périmètre de la Finance Durable
§ Comprendre les systèmes de guidage ESG
§ Appréhender les règlementations applicables aux PSI
§ Comprendre les exigences en termes de gouvernance et de produits
Programme
§ Nature et périmètre de la finance durable
o Composantes de la finance durable (finance verte, finance solidaire et finance responsable)
§ Rôles et contributions des parties prenantes
o Analyse des exigences imposées par l'investissement socialement
§ Appuis réglementaires mis en place
o Présentation des obligations faites aux entreprises : CSDDD, NFDR - CSDR, taxonomie verte, DPEF …
o Explication des contraintes à leur financement : les règlementations ESG des banques pour le crédit et l'investissement …
§ Introduction aux obligations faites aux professionnels des marchés financiers
§ Évaluation de l'efficacité du dispositif
o Partage sur le retour d'expérience et les bénéfices pour le Public, les investisseurs, les professionnels …
§ Systèmes de guidage ESG
o Présentation des logiques déclaratives, de notation Extra financières, de labélisation type greenfin, Finansol ou ISR et de classifications
§ Revue des définitions issues de la Taxonomie Verte
§ Profil investisseur ESG - Examen de la cohérence des composantes (profil, déclarations, notations, …)
§ Positionnement SFDR au sein des réglementations applicables aux PSI
§ Présentation des référentiels, des standards internationaux, du cadre européen et de la position de l'AMF (IFD/IFR, revue ESG de la MIF et de DDA) et introduction à la CSDR
§ Exigences de SFDR et en comprendre la logique
§ Présentation des exigences réglementaires de SFDR - fondements de ces exigences
§ Mettre en pratique
§ Panorama rapide des produits spécifiques de la finance durable et jeu de conseil extra financier
§ Attentes en termes de gouvernance
o Présentation des problématiques de gouvernance (politiques, organisation, moyens, transparence, gestion des conflits d'intérêts, contrôle interne, audits)
§ Exigences en termes de produits
§ Classifications SFDR
Domaines d'expertise di formateur référent:
Comment les compétences visées sont évaluées ?
Evaluation finale :
En Inter:
La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.
En Intra
Validation du planning avec le client / commanditaire.
Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h
Délai d'entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client.