Fondamentaux de l'Epargne responsable _Solution pédagogique Présentiel

Objectifs pédagogiques :

• Comprendre les fondamentaux de l'épargne durable (finance durable / ISR / impact, SFDR articles 6/8/9, taxonomie européenne)
• Appréhender les enjeux réglementaires (devoir de conseil, préférences de durabilité, risques de greenwashing)
• Intégrer la durabilité dans la conception des produits, les arbitrages rendement/risque/impact et le dialogue avec les parties prenantes internes et partenaires financiers

Jour 1

Introduction

Histoire de l'ISR : les chiffres clés, le green deal

Les enjeux économiques et le calendrier politique

Définitions :  ESG ou ISR ? Finance durable, ISR ou à impact ?

Lecture : la chasse au greenwashing dans le plan 2022-2023 de l'AMF 

1 - Investissement responsable : croissance du marché et des instruments

Principe de l'ISR : analyses extra-financières et process de gestion

Historique, volumes et tendances : une industrie en croissance continue

Principaux acteurs : émetteurs, gestionnaires d'actifs, fournisseurs de données

Quelle data pour quelle modélisation ? 

2 - La règlementation européenne : SFDR, taxonomie, et benchmark

SFDR : un effort de transparence dans l'offre de fonds avec une classification (articles 6, 8, 9)

Taxonomie : le socle règlementaire et économique pour piloter la transition

Benchmark : la définition de benchmarks pour des trajectoires carbone

3 - La conformité ES/ISR pour les gestionnaires d'actifs :

ESH Soft Law Vs Hard Law

Le code de transparence AFG-FIR : les critères à respecter

Recommandations de l'AFG aux gestionnaires d'actifs

Les principes de l'investissement responsable (PRI) : les critères à respecter

L'information client SFDR : différents documents à produire et diffuser (politique, document pré contractuel et rapport annuel)

Rapport article 29 LEC : en quoi consiste ce nouveau rapport ?

4 - La préférence client en matière de développement durable (MIFID II)

Les impacts sur la gouvernance produits

Les impacts sur le test d'adéquation

Les impacts sur le rapport d'adéquation

JOUR 2

Les différents types de gestion financière 

Classes d'actifs : risque, horizon d'investissement et processus d'investissement

Monétaire

Taux

Actions

Fonds diversifiés

Instruments financiers dédiés : GSS bonds

Les différents types de gestions ISR

Best in class

Best in universe

Best effort

Partage

Thématique

Exclusions sectorielles et normatives

A impact

Engagement actionnarial

Les labels

Définition d'un label

Les différents labels européens : ESG, Vert, solidaire

• Alternance d'explications, d'illustrations et de mise en pratique
• Apport d'expériences de notre formateur
• Travaux en sous-groupes et mise en situation.
• Echanges et retours d'expérience entre les participants.
• Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès individuel et collectif.

Experts Marchés financiers

Expert Produits financiers

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

L'inscription à nos formations peut se faire :

• En ligne : via le formulaire de contact ou d'inscription disponible sur notre site internet.
• Par e-mail  : contact@besquare.fr

Après réception de votre demande, notre service formation vous contactera sous 48 heures ouvrées pour :

• Vérifier les prérequis éventuels.
• Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance.
• Finaliser votre inscription.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour nous permettre d'anticiper d'éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE -  emmy.rakotobe@besqaure.fr / 06 82 35 56 77