BIG SAAS - Prise en main À distance

Objectifs opérationnels

• Naviguer dans l'interface de Big Expert SAAS et créer un dossier client (cœur de la formation)
• Saisir et reproduire la situation patrimoniale d'un client
• Découvrir les simulations et projections possibles

Planning 

Programme 

Accueil et Introduction

• Présentation du formateur et des participants
• Tour de table – recueil des attentes et niveau de familiarité avec l'outil
• Présentation de l'agenda et des objectifs de la formation
• Vérification des accès Big Expert SAAS de chaque participant

Module 1 – Découverte de l'interface et navigation (module essentiel)

Architecture générale de Big Expert SAAS

• Écosystème Harvest : Big, O2S et leurs interconnexions
• Organisation de l'interface : menus, onglets, arborescence de navigation

Gestion des dossiers clients

• Création d'un nouveau dossier client
• Recherche et accès à un dossier existant
• Navigation entre les sections du dossier

Ressources disponibles dans l'outil

• Aide Patrimoniale : base documentaire et argumentaires
• Aide utilisateur : guide de saisie et FAQ intégrée
• Assistance Harvest : accès au support technique

Exercice pratique : Création d'un dossier client fictif et exploration des menus principaux.

Module 2 – Saisie des données clients (module essentiel)

Principes fondamentaux de saisie

• Situation familiale et état civil (régime matrimonial, enfants, dépendants)
• Situation professionnelle, revenus et charges
• Déclaration fiscale : saisie directe et impacts sur les calculs

Reproduction de la situation patrimoniale

• Actifs et passifs : immobilier, financier, professionnel
• Contrats d'assurance vie et de retraite

Exercice pratique : Saisie complète du cas fil rouge («Famille Durand») – lecture et analyse du bilan patrimonial.

• Alternance d'explications, d'illustrations et de mise en pratique
• Apport d'expériences de notre formateur
• Travaux en sous-groupes et mise en situation.
• Echanges et retours d'expérience entre les participants.
• Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès individuel et collectif.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

L'inscription à nos formations peut se faire :

• En ligne : via le formulaire de contact ou d'inscription disponible sur notre site internet.
• Par e-mail  : contact@besquare.fr

Après réception de votre demande, notre service formation vous contactera sous 48 heures ouvrées pour :

• Vérifier les prérequis éventuels.
• Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance.
• Finaliser votre inscription.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour nous permettre d'anticiper d'éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE -  emmy.rakotobe@besqaure.fr / 06 82 35 56 77